SpaceX: expectativa por el precio al que cotizarán las acciones en el primer día
Los papeles se vendieron inicialmente en US$ 135 y se espera que coticen entre US$ 170 y 175.
Inversores de todo el mundo esperan este viernes el precio al que empezará a cotizar la acción de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, luego de la mayor "oferta pública inicial" de la historia a nivel mundial, por el récord de US$ 75.000 millones.
La venta de las acciones de la compañía que diseña, fabrica y lanza cohetes y naves espaciales atrajo más de US$ 350.000 millones en demanda de instituciones e inversores minoristas, según personas familiarizadas con el asunto le dijeron a la agencia Bloomberg. La firma cotizará en el Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.
En la mayor oferta pública (IPO por sus siglas en inglés) la anterior había sido la de US$ 29.400 millones de Aramco en 2019)-, los inversores institucionales realizaron órdenes por más de US$ 250.000 millones en acciones. La compañía vendió 555,6 millones de acciones a US$ 135 cada una, en una operación que la valúa en aproximadamente US$ 1,8 billones. Y se esperaba que las primeras cotizaciones, pasado el mediodía, estuvieran en US$ 170 a 175.
Alrededor del 70% de las acciones vendidas a instituciones fueron asignadas a inversores denominados long-only, además de fondos soberanos. BlackRock buscó comprar cerca de US$ 5.000 millones en la IPO, mientras que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y la Kuwait Investment Authority colocaron órdenes por acciones valuadas entre US$ 1.000 millones y US$ 5.000 millones, informó Bloomberg News.
Pero entre las firmas que colocaron órdenes, cerca de un tercio no recibió ninguna acción. SpaceX asignó alrededor del 20% de las acciones disponibles a inversores individuales.
Colocar aproximadamente US$ 15.000 millones en acciones entre este grupo refleja cómo esa categoría ganó importancia para el mercado. Los inversores individuales presentaron órdenes por más de US$ 100.000 millones, entre demanda local e internacional.
Dejar a una gran cantidad de fanáticos de Elon Musk con pocas o ninguna acción amplificará la demanda por el papel ahora que comenzó a cotizar.
Musk atrajo a una fuerte base de seguidores durante su gestión al frente de Tesla, de la cual los minoristas poseen alrededor del 40% de las acciones, según estimaciones del analista de BNP Paribas James Picariello.
Soy un gran fanático de los pequeños inversores minoristas, publicó Musk en 2020 en X, conocida en ese momento como Twitter, al decir entonces que SpaceX probablemente realizaría una IPO de Starlink. Me aseguraré de que tengan máxima prioridad. Pueden reclamármelo, señaló.
Creo que es importante mirar este evento no solo como una muestra del apetito por SpaceX, sino casi como una muestra del apetito por ese tipo de operación basada en esperanzas y sueños de la que depende el resto de la industria de chips, dice desde Sidney Justin Lin, un estratega de inversiones en Global X Management, a Bloomberg.
SpaceX planea poner en órbita 100 000 satélites Starlink de última generación. Y, para desplegar centros de datos de IA en el espacio necesita capital.
Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase lideraron la operación, con la participación de otros 18 bancos.
NE
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