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Parana » Santiagorinaldi
Fecha: 25/12/2025 13:37
Las cadenas agroindustriales explican en torno al 20% de la economia del pais, uno de cada cinco puestos de trabajo, cerca del 20% de la recaudacion del estado nacional y tres de cada cinco dolares exportados en la Republica Argentina. Las cadenas agroindustriales se conforman como un conjunto de sectores claves para la economia argentina. En el siguiente informe, se presenta un analisis exhaustivo que vislumbra el aporte que realizan las cadenas agro desde diferentes aristas para el ano 2024: generacion de valor agregado, exportaciones, empleo e impuestos. Las cadenas agroindustriales explican en torno al 20% del valor agregado bruto nacional En el ano 2024, las cadenas agroindustriales representaron 1,8 pesos de cada 10 pesos del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, es decir, una participacion del 18%. Esto marca un repunte tras el fallido ano 2023, que producto de la historica sequia dejo la participacion del agro en un minimo de la serie desde 2004, con un share del 16%. En perspectiva historica, las cadenas agroindustriales muestran un desarrollo importante en la generacion de VAB anual entre 2004 a 2011, con un crecimiento para dichos anos del 33,15% entre puntas. Mas alla de este buen desempeno, la economia en su conjunto crece 46,7% en dicho periodo, lo cual lleva a una disminucion en la participacion de las cadenas agro en el VAB total. En terminos especificos, el share disminuye del 20,4% al 19,1% entre dichos anos, teniendo en cuenta que el pico de participacion se alcanza en 2005 con el 21,4%. Tras esta tendencia a la baja en el indicador, desde 2012 hacia adelante se mantiene una cierta estabilidad mas alla de desviaciones al alza o a la baja dependiendo de periodos especificos. Un punto importante para recalcar es que, tras dicho periodo de crecimiento general de la economia y de las cadenas agroindustriales en particular, el pais deja de crecer de forma sostenida y el agro no queda exento de dicha tendencia. El pico de VAB se alcanza en 2015, y 2024 cierra 8,91% por debajo de dicho nivel. Por otro lado, es de interes conocer cuales son las principales ramas de actividad en la generacion de valor agregado dentro de lo que consideramos las cadenas agroindustriales. Dada la desagregacion del VAB por ramas de actividad a dos digitos, se destaca que algunas de ellas son propiamente agroindustriales, mientras otras pueden incluir a otros sectores. Por lo tanto, se determinaron diferentes ponderadores en base a datos de empleo que se presentan con un mayor nivel de desagregacion para asignar el aporte agroindustrial al valor agregado bruto de algunas actividades. En este marco, la clasificacion de actividades de las cadenas agroindustriales se divide en: Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura, Pesca, industria manufacturera, Comercio, Actividades inmobiliarias y empresariales y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. En el siguiente grafico se puede observar el rol preponderante que tiene la industria manufacturera dentro del total, con una participacion promedio del 40,7% para todo el periodo bajo analisis. Continua en nivel de importancia la actividad primaria de agricultura, ganaderia, caza y silvicultura con una participacion promedio del 35%. De esta forma, estas dos grandes ramas de actividad representan en torno al 75,7% del VAB que generan anualmente las cadenas agroindustriales. En nivel de importancia, le siguen comercio con una participacion promedio del 17,6%, actividades inmobiliarias y empresariales con 3,3% y, por ultimo, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 1,8%. En general, las participaciones dentro del total se mantienen estables, aunque hay algunas particularidades. Por ejemplo, en los anos de sequias severas como 2009, 2018 y 2023, la actividad de agricultura, ganaderia, caza y silvicultura muestra una caida importante en el share respecto al total. Por otro lado, el comercio muestra un leve incremento estructural en su nivel de preponderancia tanto en terminos relativos como en valores absolutos. El indiscutido protagonista del comercio exterior argentino Promediando los 20 anos del periodo 2004-2024, la agroindustria represento el 56% de las exportaciones nacionales. Con sus respectivas cosechas y picos de precios internacionales, ha llegado a explicar mas del 67% de las exportaciones en anos como el 2020 y 2021. Tanto en 2024 como en el primer semestre del 2025 los complejos de la agroindustria representaron el 58% de la canasta exportable argentina. Dentro de las exportaciones agroindustriales, se destacan las cadenas de los principales cultivos cosechados e industrializados en el pais. En este sentido, los complejos soja, girasol, maiz, trigo y cebada representaron cerca del 70% de las exportaciones agroindustriales y el 41% del total exportado en 2024. No conforme con ello, de los principales diez complejos exportadores del pais, siete son agroindustriales. Ademas, las exportaciones de la agroindustria argentina son de las mas federales del pais. El agro encuentra arraigo en todas las regiones del pais y en 11 de las 24 jurisdicciones del pais representa mas del 70% de las exportaciones provinciales. Asimismo, la agroindustria tiene un rol esencial en el aporte neto de divisas al pais por sus exportaciones. El agro y la mineria fueron los dos unicos aportantes netos de divisas al pais en las ultimas dos decadas. En el periodo 2004-2024 la agroindustria hizo un aporte neto al balance cambiario por mas de US$ 644.400 millones. Esto represento a su vez el 92,5% de las divisas netas de la economia argentina. Es decir, no conforme con ser el principal aportante de divisas al pais en generacion de exportaciones de altisima competitividad, el agro es tambien un sector con recortada necesidad de importaciones comparado con otros sectores economicos. Excluyendo al agro y la mineria, el resto de los sectores economicos genero el periodo 2004-2024 cerca de US$ 400.000 millones en aporte negativo al balance cambiario, es decir, importaciones por encima de exportaciones. Las cadenas agroindustriales explican 1 de cada 5 pesos recaudados por el Estado Nacional De acuerdo con estimaciones propias, en el ano 2024 el campo y las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en nuestro pais habrian generado una recaudacion tributaria para el Estado Nacional de $ 26.281.595 millones. Considerando que la recaudacion anual reportada por la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA) totalizo $ 142.031.453 millones durante el ano pasado, el campo y las cadenas agroindustriales habrian representado un 19% del total, es decir, cerca de 1 de cada 5 pesos ingresados a las arcas del Tesoro. Asimismo, tomando la recaudacion en pesos constantes de 2004, el aporte del agro a las arcas estatales durante el ano 2024 se mantuvo practicamente estable respecto de 2023, creciendo 1% entre anos. De esta manera, el sector permanece en su rol clave para el sostenimiento de las finanzas publicas, manteniendo practicamente la misma proporcion sobre el total recaudado estimado para el ano 2023. Cabe aclarar que este calculo no incluye a los impuestos recaudados por las jurisdicciones provinciales ni municipales, sino que solo abarca la recaudacion del Estado Nacional. Para el computo se contemplo a las cadenas de oleaginosas y cereales, harinas, aceites y demas derivados de su industrializacion; el sector bovino, porcino, avicola, lacteo, algodonero, pesquero, forestal, la industria del tabaco, el sector fruticola, horticola, y las producciones agroindustriales correspondientes a las economias regionales. Se analizaron seis eslabones que forman las Cadenas Agroindustriales: el sector primario, el sector secundario (manufacturas de origen agropecuario), el sector comercial, el sector transporte, el sector de maquinaria agricola y los servicios conexos a la actividad. A su vez, los impuestos considerados fueron el Impuesto al Valor Agregado, Derechos de Exportacion, Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Fisicas e Impuestos a los Debitos y Creditos bancarios, Bienes Personales, Aportes de la Seguridad Social y Contribuciones de la Seguridad Social. El impuesto de mayor incidencia dentro de la tributacion del sector es nuevamente el IVA, que representa el 46% del total aportado por el sector, pero se observa una recuperacion en la proporcion que representa el aporte de los Derechos de Exportacion (19% en 2024 vs. 15% en 2023). No obstante, se encuentra lejos de la participacion que llego a alcanzar en 2021 y 2022 (32% y 31%, respectivamente), anos de elevados precios internacionales. El 21% del empleo privado en Argentina esta relacionado directa o indirectamente con las cadenas agroindustriales. Para finalizar, se estima que el total de empleo estimado generado por las cadenas agroindustriales y agroalimentarias en el 2022 fue de 3.969.000 puestos de trabajo, lo que representa el 21,2% del empleo privado del pais. De este total, 1.427.000 (el 36%) personas estuvieron empleadas en el sector de Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura, 24.000 en el sector Pesca, 1.282.000 en el sector de Industria Manufacturera, 1.142.000 en el sector de Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones; 75.000 en el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; y 18.000 en el sector de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. En conjunto, la evidencia presentada confirma que la cadena agroindustrial es un pilar estructural de la economia argentina. Su aporte simultaneo al valor agregado, al empleo privado, a la recaudacion fiscal y, especialmente, al ingreso neto de divisas, las convierte en un componente insustituible para la estabilidad macroeconomica, el desarrollo federal y la capacidad de crecimiento del pais. FUENTE: Bruno Ferrari Tomas Rodriguez Zurro Guido DAngelo Emilce Terre BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
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