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Fecha: 27/06/2025 01:00
Córdoba se convirtió en la primera provincia en acceder al mercado internacional de crédito desde el 2017, tras colocar U$S 725 millones en bonos con vencimiento en julio de 2032, a una tasa de interés del 9,75% anual. El Gobierno cordobés señaló en un comunicado: "Córdoba concretó con éxito la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017". "Esta operación marca un hito para la economía argentina al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia", añadió. El título se emitió bajo Ley del Estado de Nueva York, con una tasa del 9,75% anual, y vence en 2032. Estipula un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento. Los intereses se pagarán de manera semestral. Los fondos se utilizarán para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que se realiará el viernes 27 de junio, según informó el Gobierno. Córdoba aseguró que recibió oferta por más de U$S 1.000 millones, más con respecto a los U$S 500 millones que se buscaban inicialmente, y con una participación del 40% por parte de inversores locales. El Gobieno resaltó que eso "refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aún en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos". Los títulos fueron calificados por Moody’s, que le dio una nota de Caa2, y Fitch Ratings, que le asignó CCC+. Los corredores de la operación fueron JP Morgan y Santander. Notas Relacionadas
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