La Ciudad colocó deuda por US$ 500 millones y logró la tasa más baja de su historia - Pura Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que concretó una nueva emisión de deuda en el mercado internacional por 500 millones de dólares, adelantada por Pura Ciudad en febrero, alcanzando una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja desde
La administración de Jorge Macri destacó la fuerte demanda de inversores y atribuyó el resultado al orden fiscal y la reputación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires, en una operación que busca mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que concretó una nueva emisión de deuda en el mercado internacional por 500 millones de dólares, adelantada por Pura Ciudad en febrero, alcanzando una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja desde la autonomía del distrito en 1996.
Se trata de la Serie 14 del Bono Tango, una colocación que, según el Ejecutivo porteño, se realizó con fuerte interés de los inversores: se recibieron ofertas por más de 3.000 millones de dólares, seis veces el monto finalmente adjudicado. La operación se llevó adelante en la Nueva York y se estructuró bajo ley inglesa.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el resultado de la colocación y lo vinculó con la política fiscal de su gestión. La Ciudad volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia, afirmó. Además, sostuvo que el nivel de demanda refleja confianza en la administración local y en el contexto económico general del país.
La emisión, gestionada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas a cargo de Gustavo Arengo, tiene un plazo final de 10 años y una vida promedio de 9 años. El objetivo principal es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña, en línea con una estrategia de administración de pasivos que busca reducir costos financieros y extender plazos.
En cuanto a las condiciones, el bono se colocó con un cupón del 7,05% y contó con la participación de bancos internacionales como colocadores, junto a entidades locales que actuaron en el tramo doméstico.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que este resultado se apoya en la reputación crediticia construida por la Ciudad a lo largo de las últimas décadas. En ese sentido, señalaron que el distrito mantuvo el cumplimiento de sus obligaciones incluso en contextos adversos, como la crisis de 2001 y el proceso de reestructuración de deuda de 2020.
La anterior emisión de deuda se había realizado en noviembre pasado, cuando la Ciudad colocó 600 millones de dólares a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de siete años, lo que marca una mejora en las condiciones obtenidas en esta nueva operación.
Según el comunicado oficial, la estrategia financiera seguirá enfocada en garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, mantener el acceso al crédito y optimizar el perfil de deuda en el mediano y largo plazo.
