En una licitación de deuda clave, el Gobierno consiguió US$150 millones con el nuevo bono en el mercado local
La Secretaría de Finanzas hizo la primera colocación del título de deuda en moneda extranjera con vencimiento a 2027. Además, ofreció bonos en pesos que pagan en función de la inflación o del movimiento del tipo de cambio oficial.
El Gobierno consiguió US$150 millones en el mercado local, con la emisión del nuevo bono en dólares a octubre de 2027. Así, cumplió el objetivo de captar ese monto en la licitación primaria.
Este jueves, habrá una segunda vuelta para completar una emisión total de hasta US$250 millones, es decir US$100 millones adicionales. En esa oportunidad, los minoristas podrán acceder al mismo bono, con el precio ya fijado, lo que les dará mayor previsibilidad sobre la tasa que percibirán.
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El nuevo bono tiene una tasa nominal anual de 5,74%. Además, de acuerdo a lo que había informado el Tesoro, pagará intereses mensualmente desde marzo de este año hasta su vencimiento, en octubre del año que viene.
Nuestro rango objetivo de rendimiento para el nuevo bono a 2027 se ubica ahora entre 6,25% y 6,5% YTM (rendimiento al vencimiento), había anticipado PPI en su informe matutino.
El Gobierno anticipó que ofrecerá el bono en dólares a 2027 en todas las licitaciones que realice en adelante. Además, indicó que buscará un monto máximo de US$2000 millones, que usará para cancelar los vencimientos de deuda de julio.
El Tesoro renovó 93% del vencimiento en pesos
Además del bono en dólares, el Tesoro colocó títulos en pesos y renovó el 93,32% del vencimiento de $7,2 billones de esta semana.
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones, informó el Ministerio de Economía.
De acuerdo con la información oficial, el Gobierno colocó los siguientes montos en cada uno de los instrumentos que licitó:
- Letra con ajuste por inflación (CER) al 15 de mayo de 2026: $3,82 billón a 1.91% TIREA.
- Lecer con vencimiento el 31 de julio 2026: $0,95 billones a 5.06% TIREA.
- Lecer al 30 de noviembre de 2026: $0,9 billones a 6.99% TIREA.
- Bono CER al 30 de junio de 2027: $0,69 billones a 7.19% TIREA.
- Bono CER con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,22 billones a 8.78% TIREA.
- Bono vinculado al dólar al 30 de junio de 2027: $0,15 billones a 7.81% TIREA.
- Bono vinculado al dólar al 30 de junio de 2028: Desierta.
El dato que esperaban los analistas era el del porcentaje de renovación, ya que algunos entendían que el Tesoro buscaría inyectar pesos en la licitación -a diferencia de las dos colocaciones previas- para promover una baja de las tasas de interés.
