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https://www.elentrerios.com/ » El Entre Rios
Fecha: 27/02/2026 13:13
La misma información oficial, de manera implícita, recordó cuando en febrero de 2017, siendo Rogelio Frigerio Ministro del Interior de la Nación y Gustavo Bordet gobernador, Entre Ríos colocó un bono por 350 millones de dólares al 8,75% de interés. En aquella ocasión, el anuncio también fue acompañado por valoraciones positivas. Bordet calificó la operación como exitosa y dijo que los fondos serán para reestructurar la deuda del Estado y financiar obra pública. Pero volviendo al 2026, este jueves, la provincia de Entre Ríos realizó una también calificada como exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares, que se ubica dentro de los límites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial. La estructura del bono tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55 por ciento con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033. En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread (en inglés, diferencia entre el precio de compra y el de venta) convalidado en la emisión de 2017. Asimismo, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá este viernes. La emisión internacional tiene como objetivo la refinanciación del título actual, como así también la cancelación de pasivos denominados en pesos, de mayor costo y que presentan vencimientos de corto plazo. En síntesis, esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión, resaltaron desde el área de comunicación del Ejecutivo entrerriano.
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