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» Misioneslider
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La emisión de deuda de la Provincia de Córdoba en los mercados internacionales La Provincia de Córdoba ha logrado un hito al concretar una emisión de deuda por u$s725 millones en los mercados internacionales, convirtiéndose en el primer actor público argentino en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017. Este bono, con vencimiento en 2032 y una tasa del 9,75%, ha despertado una gran demanda por parte de inversores, superando las expectativas iniciales. Detalles del bono emitido por la provincia El bono emitido por la provincia bajo legislación del Estado de Nueva York cuenta con un esquema de amortización escalonado, donde los pagos de capital se realizarán en tres cuotas anuales durante el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento, mientras que los intereses se abonarán cada seis meses. Esta estructura busca optimizar el flujo de fondos y garantizar la sostenibilidad financiera de la provincia. La tasa de interés lograda, del 9,75%, ha sido muy bien recibida por el mercado, con una demanda que superó los u$s1.000 millones, demostrando la confianza de los inversores en la economía provincial. Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos estratégicos de infraestructura y a la recompra de bonos con vencimiento en 2027, buscando optimizar el perfil de deuda de la provincia. Repercusiones y calificaciones crediticias Desde el gobierno cordobés celebraron la fuerte demanda de la emisión, destacando que más del 40% de las órdenes provinieron de inversores locales. Las calificaciones crediticias otorgadas por Moody’s y Fitch Ratings, aunque dentro del rango de alto riesgo, respaldan la solidez fiscal de la provincia y su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Esta emisión se enmarca en una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, todo ello sin descuidar la inversión en obras clave para el desarrollo provincial. Un paso significativo en el contexto económico actual Con esta emisión, la Provincia de Córdoba no solo accede al crédito internacional, sino que también marca un hito en el panorama económico argentino, donde la mayoría de las jurisdicciones públicas se mantienen al margen de los mercados globales de deuda. Este logro refleja la confianza de los inversores en la viabilidad financiera de la provincia y sienta un precedente para futuras emisiones de deuda en el país. En resumen, la emisión de deuda de la Provincia de Córdoba ha sido un éxito rotundo, con una tasa de interés atractiva, una demanda sólida y un destino claro para los fondos obtenidos. Este paso no solo fortalece la posición financiera de la provincia, sino que también marca un hito en el contexto económico actual.
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