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» Cronista.com
Fecha: 04/07/2024 17:40
El presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, movió ficha un día antes de que se celebre la junta extraordinaria de accionistas de BBVA en la que los inversores -en su mayoría fondos de inversión-, decidirán la ampliación de capital necesaria para hacer frente a la OPA hostil sobre Sabadell. Oliú se dirigió este jueves a los accionistas de la entidad que preside en una carta en la que aclara cuál es la situación actual de la oferta de adquisición del banco catalán. "Expuestos, como estamos, a una cantidad ingente de información sobre el proceso de la OPA, quiero expresarle que l os accionistas de Banco Sabadell están aún lejos del momento en que, si cabe, tengan que tomar alguna decisión ", pone blanco sobre negro en la misiva. Y para que no queden dudas sobre el mensaje que busca transmitir a sus accionistas, el presidente asegura que "en ningún caso se está decidiendo ahora en la citada Junta Extraordinaria nada que presuponga un éxito de aceptación a la OPA, ni presupone decisión alguna por parte de los accionistas que pudieran serlo de ambas entidades". En una carta enviada a los accionistas de Banco Sabadell, su presidente busca aclarar la situación de la oferta pública de adquisición que los catalanes lanzaron sobre la entidad. Fuente: Archivo Así, y tras recordar que el consejo de BBVA convocó una Junta General Extraordinaria el 5 de Julio con el objetivo de lograr la aprobación para realizar una ampliación de capital mediante la emisión de acciones nuevas del banco BBVA. Oliu destaca que al ser la oferta en acciones y no en efectivo, "esta ampliación de capital de BBVA en acciones de nueva creación es necesaria para poder seguir adelante con el conjunto de pasos regulatorios requeridos, de tal forma que BBVA tenga acciones disponibles para ofrecer en canje a los accionistas de Banco Sabadell que así lo deseen". El banquero aclara que en el momento en que se abra el plazo de aceptación de la OPA es cuando el accionista del Sabadell tendrá que decidir. "No se sabe cuándo esto se va a producir, pero por la complejidad de los procedimientos en curso se estima que pueda ser a finales de 2024 o incluso en 2025", arriesga una fecha de finalización del proceso coincidente con las estimaciones del mercado. El viernes comienza la cuenta regresiva de la OPA de BBVA sobre Sabadell Cinven compra la startup Idealista por 2900 millones de euros Oliu le exige transparencia al BBVA con una carta Oliu informa que cuando comience el plazo de aceptación, el Consejo del Banco emitirá un informe en el que valorará la oferta y manifestará su recomendación a los accionistas. Enseguida envió un recado a la directiva del banco catalán solicitando que actúe con transparencia. "Para que ello sea posible (la recomendación) y los accionistas de Banco Sabadell puedan tener información ponderada y suficiente para su toma de decisión, será necesario que BBVA publique de forma clara, transparente y completa todos aquellos elementos que puedan tener una implicación en el valor ofrecido, al ser las acciones de BBVA de nueva emisión las que constituyen el precio de la oferta", explica Oliu. Al tiempo informa que el Consejo de Banco Sabadell analizará en el mencionado informe, entre otras cosas, los siguientes aspectos que estima necesarios para la valoración de la oferta: Lo s impactos financieros detallados en la oferta tanto en la hipótesis de fusión posterior de ambas entidades como en el supuesto de ausencia de la misma. detallados en la oferta tanto en la hipótesis de fusión posterior de ambas entidades como en el supuesto de ausencia de la misma. Las sinergias esperadas en cada caso así como los costes de reestructuración asociados a las mismas y su impacto en capital. en cada caso así como los costes de reestructuración asociados a las mismas y su impacto en capital. Las pérdidas de negocio estimadas, especialmente en el segmento de las Pymes. estimadas, especialmente en el segmento de las Pymes. Los impactos de capital esperados como consecuencia de, por un lado las posibles rupturas de acuerdos comerciales o joint ventures que el banco tiene con terceros, y por otro lado los impactos que pudiera tener las carteras de bonos y crédito como consecuencia de los ajustes de valoración requeridos (Fair Value Adjustments). de, por un lado las posibles rupturas de acuerdos comerciales o joint ventures que el banco tiene con terceros, y por otro lado los impactos que pudiera tener las carteras de bonos y crédito como consecuencia de los ajustes de valoración requeridos (Fair Value Adjustments). Las condiciones de competencia que pudiera imponer la CNMC relevantes para el valor de la oferta, así como restricciones adicionales que pudiera haber por parte de instancias gubernamentales. Para terminar, el presidente de Banco Sabadell manifiesta una vez más su compromiso y el del Banco para que los accionistas de la entidad puedan recibir la información más adecuada y completa "con e l fin de que puedan tomar libremente sus decisiones, y reiterarles que en el momento actual no están obligados ni hay decisión alguna a tomar con respecto a la OPA". "Espero que esta carta haya sido esclarecedora y en este sentido procuraremos mantenerle informado de forma regular y oportuna durante este proceso. Al mismo tiempo quiero ponerles de manifiesto el compromiso y la extraordinaria dedicación del equipo del Banco para conseguir los mejores resultados este año y para garantizar la máxima generación de valor para los accionistas en el largo plazo", concluye Oliu. Impresionante descubrimiento: hallan una de las pinturas rupestres más antiguas en una cueva de Cataluña Telefónica le comprara activos a Vodafone tras la fusión con Three en Reino Unido ¿Cuáles serían los posibles efectos colaterales de la fusión? En otro orden, en caso de tener éxito la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, el banco de inversión Houlihan Lokey, afirma que BBVA y Sabadell suman 51 operaciones de financiación de capital riesgo en los últimos doce meses. Houlihan concluye que juntos controlarán ese redituable negocio, ya que tendrán casi la mitad del mercado. "Se trata de un negocio en el que los bancos redoblaron su empeño para hacerse con unos clientes que pagan más que los demás en los préstamos que piden por el mayor perfil de riesgo y que son reincidentes, ya que el volumen de empresas que tienen en cartera hace que siempre estén buscando recursos", afirma la entidad. También, Houlihan Lokey detalla que BBVA y Banco Sabadell juntos llevaron a cabo 10 financiaciones en el primer trimestre del año. Recuerda además que ambas entidades protagonizaron las operaciones más relevantes de los últimos 12 meses, como las financiaciones a Windar, Idealista, Tendam, Sacyr Facilities, Grupo Palacios, Palex o Tragaluz. Lo cierto es que Banco Santander, dominador histórico del crédito al capital riesgo en España, perderá el liderato en caso de concretarse la unión de vascos y catalanes.
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