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» Cronista.com
Fecha: 22/06/2024 10:07
En esta noticia Alianzas estratégicas Comité consultivo CaixaBank no deja a nadie afuera. La entidad, que opera con un modelo de banca universal enfocado a todos los segmentos, con especial atención a Banca Particulares (área de negocio que suma 15 millones de clientes), dio un paso más, en este caso, dirigido a los grandes patrimonios de más de 50 millones de euros, que no necesariamente tienen que ser clientes de la entidad. El banco catalán anunció que su filial para las grandes fortunas, OpenWealth, abre una oficina en Lisboa que se suma a las ya existentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga. El objetivo que persigue con esta apertura es impulsar la mayor internacionalización de sus servicios y de su cartera de clientes. OpenWealth presta servicios de consultoría patrimonial independiente para grandes clientes, superó los 7300 millones de euros en activos bajo supervisión a cierre de abril 2024, y se convierte así no solo en la mayor consultora patrimonial para clientes Ultra High Net Worth (grandes patrimonios, por sus siglas en inglés), sino también en el mayor servicio de multifamily office de España. Tras dos años de actividad, OpenWealth cuenta con una cartera de 45 clientes, cerca de 20 consultores y cinco centros especializados en España, a los que se sumará ahora la oficina de Lisboa. En este periodo de tiempo, la filial de CaixaBank se consolidó como líder de este sector en España. Así las cosas, la sociedad prevé superar no sólo sus estimaciones de negocio iniciales sino también las previsiones mejoradas del pasado mes de octubre, cuando se anunció el objetivo de alcanzar los 10.000 millones de euros en activos bajo supervisión y los 50 clientes para 2025 . En el banco explican que OpenWealth ofrece servicios de control de riesgos y costes, organización del family office inversiones, así como una herramienta tecnológica de consolidación patrimonial y de gestión de riesgos de carteras. "La entidad cuenta con especialistas en sector inmobiliario, de infraestructuras, mercados cotizados y mercados privados", destacan. Asimismo, OpenWealth trabaja con entidades de fuera del Grupo CaixaBank que pueden prestar los servicios de asesoramiento, gestión discrecional de carteras, recepción y transmisión de órdenes (RTO) o custodia. En la actualidad, el 74% de los saldos están depositados, asesorados o gestionados en entidades diferentes a CaixaBank, de acuerdo a información de la entidad. Alianzas estratégicas OpenWealth trabaja con más de 20 bancos nacionales e internacionales. De hecho, recientemente firmó una alianza estratégica con Fiduciary Trust International, compañía estadounidense con más de 100.000 millones de euros de activos bajo gestión que ofrece soluciones personalizadas en el ámbito de la gestión de patrimonios para individuos, familias o fundaciones. OpenWealth, la filial de CaixaBank para súper ricos, alcanza los 7300 millones de euros. Imagen: archivo. "Con esta alianza, CaixaBank busca compartir buenas prácticas, información, experiencia y conocimiento del sector de family offices en Estados Unidos, donde lidera esta industria", asegura. Enseguida añade que la propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente. La entidad centra su estrategia en la alta cualificación, compromiso y talento de sus gestores; que se aúnan a los últimos avances tecnológicos, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y lugar. Comité consultivo Para esta etapa que se abre, OpenWealth creó un nuevo comité consultivo, conformado por una selección de expertos independientes de perfiles diversos y de reconocido prestigio, con el que busca reforzar su propuesta de valor y conocimiento del mercado. El comité, que se reunió por primera vez el pasado día 20 de junio, se reunirá cada trimestre "y ayudará a OpenWealth a seguir innovando y transformando su propuesta y a conocer las tendencias de la industria global de altos patrimonios y family offices para adelantarse a las nuevas necesidades de sus clientes con soluciones a medida", explica el banco. De izquierda a derecha. Arriba: Juan Gandarias, Juan Béjar, Inés Andrade, Fernando Ruiz y José María Ortiz. Abajo: Blanca Hernández, Carlos Nueno, Víctor Allende y Sol Moreno de los Ríos. Imagen: cortesía de OpenWealth. El Comité está encabezado por Inés Andrade, socia de AltamarCAM Partners desde 2011, y consejera independiente en Técnicas Reunidas y Vidrala. Le acompañan Juan Béjar, cofundador y presidente de Bruc Management Projects, y presidente no ejecutivo de Globalia Infraestructuras; Juan Gandarias, quien se despeña como consejero y senior advisor en diversos consejos del Grupo CaixaBank (Asset Management, Wealth Management Luxemburgo y Wivai) y actúa como senior advisor de algunos Family office y de compañías participadas por Private Equity. También destaca la fundadora y consejera delegada de Magallanes Value Investors, Blanca Hernández, quien además es consejera de Ebro Foods y de PharmaMar y presidenta de la fundación Ebro; en tanto, Carlos Nueno es cofundador y consejero delegado de Advance Medical, empresa que fundó y desarrolló a lo largo de 25 años. Hoy es el responsable del negocio internacional de TeladocHealth; José María Ortíz, vicerrector de desarrollo de la Universidad Villanueva, y Fernando Ruiz, presidente de Arthur Andersen en España y miembro del comité ejecutivo mundial de Deloitte hasta finales de 2022, cierran el comité ejecutivo. Por su parte, Sol Moreno de los Ríos, CEO de OpenWealth, destaca que unen lo mejor de los dos mundos. "Las ventajas de ser una boutique independiente y flexible, y las de pertenecer al primer grupo financiero de la península, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y exclusivas".
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