Quilty ve una ventaja para la Argentina en el nuevo ciclo cárnico - Informe Digital
El analista prevé menos oferta global y más valor para la carne premium; China y la escasez de hacienda abren una ventana.
El mercado mundial de la carne vacuna entra en una etapa distinta: ya no mandará solo la demanda, sino la escasez de hacienda. Ese giro, según Simon Quilty, puede favorecer a la Argentina si logra sostener competitividad y capturar valor en los segmentos premium.
El analista australiano expuso vía Zoom durante la 138a. Exposición Rural de Palermo y planteó que el negocio global atraviesa un cambio de ciclo. En su repaso, vinculó tensiones comerciales, cambios sanitarios, reconstrucción de rodeos y nuevas pautas de consumo con un escenario de menor disponibilidad de carne vacuna.
La demanda fue el motor del mercado hasta ahora y de aquí en adelante lo será la escasez, afirmó. Según explicó, los precios internacionales llegaron a niveles récord por el fuerte crecimiento del consumo, sobre todo en Estados Unidos, pero el próximo impulso vendrá de una oferta cada vez más ajustada.
Quilty sostuvo que varios países avanzan al mismo tiempo en la reconstrucción de sus rodeos, reteniendo vientres y reduciendo la hacienda disponible para faena. Esa dinámica ya se observa en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá.
Su proyección fue tajante: la oferta mundial de carne vacuna podría caer cerca de 15% en los próximos tres años. Esa merma, dijo, sostendría los valores internacionales incluso si la demanda pierde algo de dinamismo.
En ese tablero, Estados Unidos seguirá siendo decisivo. El especialista afirmó que continuará como principal formador de precios gracias a una demanda muy sólida, aun con valores históricamente altos.
La obsesión del mercado estadounidense por el consumo de proteínas continúa creciendo, señaló. Lo atribuyó a un cambio estructural impulsado por dietas hiperproteicas, el uso de medicamentos para adelgazar del tipo GLP-1 y nuevas recomendaciones nutricionales. También recordó que una encuesta muestra que el 92% de los estadounidenses considera importante incorporar proteínas en su alimentación.
A la vez, el rodeo bovino estadounidense cayó a unos 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en más de seis décadas. Con menos animales y una demanda firme, Estados Unidos exportará menos carne y abrirá espacio para otros proveedores. Esa escasez ya empuja los precios: el novillo terminado llegó a US$2,51 por libra y, según Quilty, todavía podría subir otro 15%.
El analista advirtió además que la geopolítica pesará cada vez más. Las decisiones sanitarias, los aranceles y las tensiones comerciales serán tan determinantes como la producción.
En ese escenario ubicó a Brasil como el principal competidor de la Argentina. Tras obtener el reconocimiento como país libre de fiebre aftosa sin vacunación por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), buscará entrar en mercados premium como Japón y Corea del Sur, hoy abastecidos mayoritariamente por Australia y Estados Unidos.
Aun así, Quilty consideró que la Argentina conserva ventajas importantes. Una de ellas aparece en China, donde las nuevas salvaguardias podrían abrir oportunidades para otros proveedores. Las nuevas medidas chinas podrían convertirse en una oportunidad estratégica para la carne vacuna argentina, siempre que el país pueda aprovechar su disponibilidad de cuota y mantener su competitividad, señaló.
También advirtió sobre riesgos que podrían alterar ese escenario: una mayor competencia de Brasil y Australia en terceros mercados, los elevados stocks de carne en China, el crecimiento del consumo de pollo y cerdo, un clima favorable que acelere la reconstrucción de los rodeos y una eventual recesión global.
Otro cambio estructural pasa por la calidad de la carne, especialmente en los productos con marbling. Mientras la producción basada en rodeos Bos indicus seguirá expandiéndose, la disponibilidad de animales Bos taurus caerá durante varios años por la reconstrucción simultánea de rodeos.
La disponibilidad de carne premium será cada vez más limitada mientras que la carne commodity seguirá creciendo, resumió. Esa menor oferta hará que la carne de mayor calidad obtenga una prima cada vez más alta frente a la producción commodity.
Allí aparece, según Quilty, una de las principales fortalezas de la Argentina. El país reúne condiciones para capturar ese mayor valor por su perfil productivo, la reputación internacional de su carne y el acceso a mercados que demandan cortes premium.
Pero también planteó un desafío: modernizar el sistema de tipificación y clasificación. Estados Unidos, Australia y Japón ya cuentan con un sistema objetivo de clasificación, recordó. A su juicio, avanzar hacia un esquema objetivo permitiría valorizar mejor la calidad de cada res y mejorar la competitividad internacional.
El analista también destacó el crecimiento del sistema Beef on Dairy, que combina genética de razas carniceras con rodeos lecheros y ya representa cerca del 18% de la producción estadounidense. Australia también avanza en ese modelo para ampliar la oferta de carne premium. Quilty señaló que la nueva definición de Angus podría incrementar el valor de los animales en aproximadamente US$700 por cabeza.
Pese a todos esos cambios, el mensaje final fue claro: el negocio mundial de la carne vacuna atraviesa un cambio de ciclo. Si durante los últimos años la demanda explicó los récords históricos de precios, ahora será la escasez de hacienda la que sostenga esa tendencia.
Para Quilty, la combinación de una menor oferta mundial, una demanda estadounidense firme, las oportunidades que pueden abrir las restricciones comerciales en China y una disponibilidad cada vez más limitada de carne Bos taurus configura un escenario favorable para quienes produzcan carne de calidad.
En ese tablero, la Argentina aparece entre los países con mejores posibilidades de capitalizar el nuevo ciclo. Pero aprovechar esa oportunidad dependerá no solo de producir más, sino de consolidarse como proveedor confiable de carne premium en un mercado donde la calidad, la trazabilidad y el acceso a los destinos de mayor valor serán cada vez más determinantes.
