Nación acordó créditos con tres bancos por US$ 3.200 millones para el pago de bonos
La medida oficializa el primer tramo del programa del Ministerio de Economía para cubrir los vencimientos de bonos en dólares. Los créditos cuentan con garan
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de la Nación formalizó la firma de convenios con tres bancos internacionales para la obtención de préstamos por un total de US$ 3.200 millones. Esta operación constituye el primer paso del programa financiero anunciado recientemente por Luis Caputo y tiene como objetivo principal cumplir con los vencimientos de bonos en dólares previstos para esta semana.
El esquema de crédito se divide en dos tramos: el primero consiste en un préstamo de US 1.000 millones de los bancos Santander y BBVA. El segundo tramo corresponde al Deutsche Bank, por un monto de US$ 1.200 millones, canalizado a través de su filial en Londres.
En el caso del préstamo de Santander y BBVA, los garantes son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial. Por su parte, el crédito del Deutsche Bank cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La operación conlleva costos financieros específicos detallados en la normativa oficial. Se estableció una comisión de gestión del 0,5% para las entidades bancarias, lo que representa un desembolso de US$ 19 millones en concepto de comisión, mientras que la prima para el MIGA asciende a US$ 1.865 millones del préstamo total de Santander y BBVA.
En cuanto al cronograma de devolución, los contratos estipulan un plazo de gracia superior a los tres años, con repagos previstos para fines de 2029 o enero de 2030. El pago de intereses, por su parte, comenzará a realizarse a partir de diciembre de este año.
Los créditos se dan en el marco de un tope de colocación de US$ 5.000 millones para préstamos bancarios directos con garantía multilateral. El financiamiento, en ese sentido, es clave para afrontar el pago de los bonos Globales y Bonares cuya fecha de vencimiento es el 9 de julio.
El Tesoro debe desembolsar un total de US$ 2.707 millones corresponden a capital y US$ 1.847 millones a intereses. Debido al feriado del 9 de julio y la jornada no laborable posterior, se estima que los inversores percibirán los fondos el 13 de julio. Según lo definido por el Gobierno, el plan para garantizar la solvencia de la deuda incluye también ingresos por privatizaciones, nuevas emisiones de bonos en el mercado local y la compra de divisas por parte del Tesoro al Banco Central.
