MSU Green Energy colocó su primer Bono Verde internacional por USD 400 millones
La compañía concretó una emisión internacional por USD 400 millones a 10 años y una tasa de 9,75%. Los fondos se destinarán a fortalecer su estructura financiera y financiar proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.
La compañía concretó una emisión internacional por USD 400 millones a 10 años y una tasa de 9,75%. Los fondos se destinarán a fortalecer su estructura financiera y financiar proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.
Buenos Aires, 8 junio (NA) MSU Green Energy anunció la colocación de su primer Bono Verde internacional por USD 400 millones, una operación orientada a fortalecer su estructura financiera de largo plazo y acelerar nuevas inversiones en infraestructura energética.
La emisión superó ampliamente el monto ofrecido y se colocó a una tasa de 9,75% con un plazo de 10 años. Según informó la compañía en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los recursos serán destinados al financiamiento de proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.
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La empresa señaló que la operación se estructuró como un Bono Verde, en línea con su estrategia de crecimiento de largo plazo y con el objetivo de consolidar su posicionamiento dentro del proceso de transición energética en la Argentina.
El bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compañía y del Grupo MSU.
Por su parte, el presidente de MSU Green Energy, Guillermo Marseillan, sostuvo que la colocación representa la consolidación de un proceso que permite a la firma acceder a los mercados internacionales para financiar una nueva etapa de expansión.
Como colocadores internacionales y joint bookrunners participaron BBVA, J.P. Morgan y Santander, mientras que en el mercado local intervinieron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC.
La compañía indicó además que cuenta con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento, incluyendo la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, y destacó que la operación constituye un nuevo hito en la evolución de su negocio energético.
#AgenciaNA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
