El Banco Nación consiguió levantar US$ 370 millones en su primera salida al mercado en 30 años
Colocó tres tipos de bonos, en pesos y dólares.Usará los fondos para financiar Pymes y viviendas.
El Banco Nación cerró la primera colocación de deuda en 30 años y se alzó con US$ 370 millones en el mercado de capitales local.
La emisión estuvo integrada por tres clases de bonos en pesos, dólares y UVA (atado a la inflación) para atraer distintos perfiles de inversores, desde ahorristas hasta empresas.
El Banco logró una tasa de TAMAR más 4,25% en la Clase 1; de 5,50% en dólar MEP en la Clase 2 y de UVA más 5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda.
"Las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de 1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)", informó la entidad.
Los fondos recaudados se destinarán a créditos para la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, préstamos para financiar viviendas, exportadores y economías regionales.
La colocación se inscribe dentro del programa vigente, que contempla emisiones por hasta U$S 1.500 millones, y representa la primera de lo que el Banco espera sea una serie de operaciones en el mercado local.
NE
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