La provincia volvió al mercado internacional con una emisión por 300 millones de dólares
Entre Ríos concretó una emisión internacional de deuda por USD 300 millones para refinanciar vencimientos y mejorar su perfil financiero. Conocé los detalles.
La provincia volvió al mercado internacional con una emisión por 300 millones de dólares
La colocación del bono por 300 millones de dólares "permitió refinanciar vencimientos y cancelar pasivos más costosos", señalaron. Desde el gobierno destacaron que la operación, "mejora el perfil de deuda y otorga mayor previsibilidad financiera".
La colocación del bono por 300 millones de dólares "permitió refinanciar vencimientos y cancelar pasivos más costosos", señalaron. Desde el gobierno destacaron que la operación, "mejora el perfil de deuda y otorga mayor previsibilidad financiera".
La provincia volvió al mercado internacional con una emisión por 300 millones de dólares, tras casi una década sin realizar colocaciones externas, con el objetivo de refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil del pasivo. La operación se concretó este jueves y, según se informó oficialmente, se enmarcó dentro de los límites autorizados por la Legislatura a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Desde el gobierno provincial indicaron en un comunicado que se trató de una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, mediante la emisión de un bono por 300 millones de dólares, lo que representó el regreso de Entre Ríos al financiamiento externo después de casi diez años.
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La estructura del instrumento financiero estableció una vida promedio de seis años, con un cupón anual del 9,55 por ciento y pagos semestrales de intereses. En cuanto al capital, los vencimientos se distribuyeron en tres tramos: 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.
Mejora en el perfil de vencimientos
En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano estadounidense de similar duración. Según detallaron, esto representó una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión realizada en 2017.
El spread, es decir, la diferencia entre el rendimiento del bono provincial y el título de referencia, fue presentado como un indicador de mayor confianza del mercado en la situación financiera de la provincia, en comparación con operaciones anteriores.
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La operación incluyó además una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado de esa instancia se conocerá este viernes y permitirá determinar el nivel de adhesión a la propuesta de refinanciación.
Refinanciación y ordenamiento financiero
Desde el Ejecutivo explicaron que la emisión internacional tuvo como objetivo principal la refinanciación del título vigente y la cancelación de pasivos denominados en pesos, que presentaban mayor costo financiero y vencimientos de corto plazo.
De esta manera, la estrategia apuntó a rediseñar el perfil global de vencimientos de la deuda provincial, distribuyendo los compromisos en un horizonte temporal más amplio y equilibrado. Según se indicó, esto permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda en los próximos años.
En síntesis, desde el gobierno señalaron que esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión.
La colocación, en consecuencia, marcó un hito en la política financiera provincial, al retomar el acceso al mercado internacional de capitales con el propósito de fortalecer la sostenibilidad fiscal y otorgar mayor previsibilidad en el manejo de los compromisos de deuda.
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brazolargoHace 8 minutos
Lo único y lo que mejor les sale a estos políticos intrascendentes: endeudar. Después de hará cargo otro.
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sonverguenzaHace 37 minutos
seguimos endeudanos a los Entrerrianos, sigan tomando mate panza verdes , verde van a ir al baño, que h de r m ...., ya vas a ve
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darthvaderHace 24 minutos
Se ve que tenés que estudiar un poco. Para hacerte sencillo, debés un crédito que te cobra intereses más altos y sacas otro con intereses más bajos, te conviene o no.... Si no lo entendés, te lo explico con choripanes.
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pepaestefa1Hace 40 minutos
Lo ponen como si fuera un logro,jajaja.En diciembre nación le prestó 20 mil millones a devolver con intereses,ahora esto,estamos al horno.
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darthvaderHace 23 minutos
darthvader
Se ve que tenés que estudiar un poco. Para hacerte sencillo, debés un crédito que te cobra intereses más altos y sacas otro con intereses más bajos, te conviene o no.... Si no lo entendés, te lo explico con choripanes.
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Ricardo_RubenHace 1 hora
¡Todos toman deuda! Total, dentro de cuatro años se van ¡y que la pague Cadorna! (que en realidad, somos todos nosotros).
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globerto txtHace 1 hora
Por finnnn... Ahora sí. Volvemos a "ensartarnos"en el mundo.. este es un endeudamiento "diiigno"..
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darthvaderHace 23 minutos
Se ve que tenés que estudiar un poco. Para hacerte sencillo, debés un crédito que te cobra intereses más altos y sacas otro con intereses más bajos, te conviene o no.... Si no lo entendés, te lo explico con choripanes.
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brazolargoHace 3 minutos
@darthvader Afirmás con tanta seguridad que debés tener la bola de cristal. Para estos "dirigentes" farsantes es más fácil pedir prestado (como sea) antes de pelear, tener huevos y pensar en como lograr generar riqueza y trabajo.
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nandoparanaHace 1 hora
dale con la deuda nomás, pero que no se pierda la elegancia...
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compraslonderojose1Hace 1 hora
mas deuda para mantener al porteño de frigerio y sus 200 asesores
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claudioroby221Hace 1 hora
Un punto de vista bueno es que Se logró corregir los defasajes económicos acordados anteriormente. Lo importante se empieza a das Previsibilidad y Confianza económicos a la provincia...No esta resuelto todo, pero en un buen indicador de que ka provincia quiere hacer las cosas bien y la confianza que tienen en el exterior de la política económica.... Ejemplo antes no te daban ni un alfiler o te lo cobraban 10 veces más como hicieron. Ahora es más claro y previsible, algo que hace más de 30 años no pasaba.
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globerto txtHace 1 hora
Jjjaaajjjj... Contate otro...
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nosoyestupidoHace 3 horas
Pichón de caputo
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sonverguenzaHace 35 minutos
te acordas de Boleas , el de la caja de conversion jijijijijj
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