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Parana » La Rosca online
Fecha: 02/03/2026 11:58
La Rosca | Financiamiento externo | La emisión se realizó dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, aprobada por la Legislatura entrerriana, y constituye la primera colocación internacional desde 2017. Según se informó oficialmente, el nuevo bono tiene una vida promedio de seis años y un cupón anual del 9,55%, con pagos semestrales. El esquema de amortización prevé vencimientos de capital escalonados: 33,33% en 2031, otro 33,33% en 2032 y el 33,34% restante en 2033. El objetivo central de la operación es refinanciar compromisos financieros existentes, cancelar pasivos en pesos considerados más costosos y aliviar vencimientos concentrados en el corto plazo. Desde la administración provincial sostienen que esta estrategia permitirá mejorar la liquidez y otorgar mayor previsibilidad a las cuentas públicas. En términos financieros, el bono fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de duración similar, lo que representa según destacaron desde el Ejecutivo una mejora de 50 puntos básicos respecto del spread obtenido en la emisión internacional realizada en 2017. La operación también incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado definitivo se conocerá este viernes. Este mecanismo apunta a extender plazos y reducir presiones sobre los servicios de deuda en los próximos ejercicios fiscales. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el regreso a los mercados internacionales constituye una señal de confianza de los inversores hacia la administración entrerriana y hacia el proceso de ordenamiento fiscal impulsado en los últimos años. En ese sentido, sostienen que la colocación permite rediseñar el perfil global de vencimientos, generando una estructura más equilibrada en el tiempo y marcando según la versión oficial una mejora respecto del esquema de endeudamiento heredado. El retorno de Entre Ríos al crédito externo se produce en un contexto nacional de restricciones financieras para las provincias, por lo que la operación adquiere también una lectura política: posiciona al distrito nuevamente dentro del circuito internacional de financiamiento y abre un nuevo capítulo en su estrategia de administración de la deuda pública.
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