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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 27/02/2026 09:25
El Gobierno de Entre Ríos concretó este jueves una colocación de deuda por 300 millones de dólares en el mercado internacional, la primera en casi 10 años, con el objetivo de refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de vencimientos. Según informó oficialmente la administración de Rogelio Frigerio, la emisión se realizó en el marco de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial. Los fondos permitirán «refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de deuda, mejorando liquidez y previsibilidad para los próximos años». El bono emitido tiene una vida promedio de 6 años, con un cupón anual del 9,55% (pagos semestrales) y vencimientos de capital escalonados: 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033. Fue emitido con una prima del 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, una mejora de 50 puntos básicos respecto a la emisión provincial de 2017. La operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero. El gobierno explicó que la iniciativa modifica el cronograma global de compromisos financieros para distribuir los vencimientos de manera «más equilibrada», descomprimiendo los servicios de deuda respecto al perfil heredado. Con esta colocación, Entre Ríos se suma a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que ya habían emitido deuda en el mercado internacional.
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