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Concordia » Concordiapolitica
Fecha: 27/02/2026 08:30
Tras casi una década fuera del mercado internacional, Entre Ríos concretó una colocación de deuda por 300 millones de dólares. La operación permitirá refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil financiero provincial, con impacto directo en la liquidez y la previsibilidad de los próximos años. Emisión internacional dentro del marco legal vigente La provincia realizó este jueves una emisión de bono internacional por USD 300 millones, en línea con los límites autorizados por la Legislatura a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial. Se trata de la primera colocación externa desde 2017 y marca el regreso de Entre Ríos a los mercados internacionales de crédito, en un contexto de mayor disciplina fiscal y búsqueda de ordenamiento financiero. Características del bono emitido El nuevo instrumento tiene una vida promedio de seis años y ofrece: - Cupón anual del 9,55 %, con pagos semestrales. - Amortización de capital en tres tramos: - 33,33 % en 2031 - 33,33 % en 2032 - 33,34 % en 2033 En términos de rendimiento, el bono se emitió con una prima de 6,18 % sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, lo que implica una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread validado en la colocación de 2017. Refinanciación y mejora del perfil de deuda La operación incluye además una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá oficialmente en las próximas horas. El objetivo central es refinanciar vencimientos existentes y cancelar pasivos en pesos de mayor costo y corto plazo, lo que permite aliviar presiones financieras inmediatas. Desde el Gobierno provincial destacan que esta estrategia apunta a rediseñar el perfil global de vencimientos, distribuyéndolos de manera más equilibrada en el tiempo. El resultado esperado es: - Mayor previsibilidad presupuestaria. - Mejora en los márgenes de liquidez. - Reducción de la carga financiera de corto plazo. Un nuevo escenario financiero para la provincia El regreso de Entre Ríos a los mercados internacionales no solo implica acceso a financiamiento, sino también una señal hacia inversores sobre la capacidad de gestión y cumplimiento. Con esta colocación, la provincia busca consolidar un esquema financiero más sostenible, reducir costos relativos y fortalecer su posición frente a futuros compromisos. Previsibilidad En un contexto económico exigente, ordenar la deuda pública es una decisión estructural. La emisión por USD 300 millones abre una nueva etapa en la política financiera entrerriana, con foco en estabilidad, liquidez y planificación de mediano plazo.
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