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AySA vuelve al mercado de capitales con éxito AySA anunció su regreso a los mercados financieros con la colocación de la Serie I de su Fideicomiso Financiero «AySA I», logrando captar el monto máximo previsto de $30.000 millones. La empresa recibió ofertas por un total de $61.257.088.000, lo que representó una sobresuscripción superior al 100%. Este resultado refleja el interés del mercado de capitales en la empresa y la eficiencia de su estructura financiera. Objetivo y destino de los fondos El objetivo principal de esta operación es fortalecer el capital de trabajo de AySA, anticipando ingresos futuros para garantizar la sostenibilidad operativa y la calidad del servicio para sus aproximadamente 15 millones de usuarios. Los fondos obtenidos se destinarán al plan de obras 2024-2026, enfocado en mejorar el servicio y evaluando el posicionamiento de AySA en el mercado de capitales. Detalles de la emisión financiera La emisión de los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) se realizó bajo el Programa Global «SECUVAL III» con un Margen Aplicable de 6,80% nominal anual sobre la tasa TAMAR. Los títulos cuentan con una calificación de riesgo AA+sf (arg) con perspectiva estable. Los fondos provienen de la cesión de derechos de cobro de flujos futuros por servicios de AySA a través de tarjetas de crédito y débito. La amortización se realizará en 12 cuotas mensuales consecutivas sin aval del Tesoro Nacional. El camino hacia la privatización El Gobierno planea lanzar una licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del paquete accionario de AySA a inversores privados durante el primer trimestre de 2026. El 10% restante quedará en manos de los empleados representados por el sindicato de José Luis Lingieri. Este proceso busca emular la concesión del servicio de Obras Sanitarias de la Nación a Suez en los años 90, en el marco de reformas estatales y privatizaciones. La Corporación Financiera Internacional (CFI) asesora financieramente en este proceso, generando interés internacional en la privatización de AySA. La empresa opera en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, con una superficie de concesión de 3.363 kilómetros cuadrados. En resumen, el regreso de AySA al mercado de capitales con la colocación exitosa de la Serie I de su fideicomiso financiero representa un paso significativo en su fortalecimiento financiero y operativo. La empresa busca mejorar su servicio y evaluar su posición en el mercado de capitales, mientras avanza hacia su privatización en el primer trimestre de 2026.
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