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Fecha: 06/12/2025 21:59
Etchebarne posee una amplia trayectoria en mercados de capitales. También en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda y resolución de disputas complejas. Trabajó en más de 250 transacciones en las últimas dos décadas, incluyendo “algunas de las mayores que tuvieron lugar en América Latina”, resalta el sitio web del buffet. La experiencia de este estudio será clave en el lanzamiento. El título se emitirá en Nueva York. La idea, en principio, es que sea bajo la legislación local de la Gran Manzana. Es lo que hicieron Santa Fe y Córdoba. La Ciudad de Buenos Aires optó por la normativa inglesa, una práctica habitual cuando lo que se busca es seducir a inversores europeos. El Gobierno nacional, en cambio, emitirá con legislación local. La emisión del título está pensada para fines de enero o principios de febrero del año próximo. El equipo económico de Frigerio pretendía salir al mercado antes, pero no darán los tiempos. El 8 de febrero, Entre Ríos tendrá que afrontar un pago de USD 60 millones en concepto de capital e intereses de su bono reestructurado. El Estado provincial deberá atenderlo con recursos propios. Por la dinámica de la emisión, los fondos que ingresen de la nueva operación no llegarán a tiempo para rollear el vencimiento. Por ahora, las tramitaciones están siendo llevadas adelante por el gobierno provincial. No se ha requerido asistencia ni al Ministerio de Relaciones Exteriores ni a la Embajada argentina en Estados Unidos. En algún momento, la Casa Rosada tendrá que estampar el visto bueno en la operación. Es que, por la ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias no pueden emitir en dólares sin el aval nacional. La hipótesis de trabajo que se baraja es que Entre Ríos, una vez cerrados los aspectos formales de la operación, realizará un road show en EEUU. Se trata de una gira de presentación que hace el emisor de deuda para explicar a los potenciales inversores las características del título y responder preguntas de primera mano. El objetivo es generar confianza y asegurar la colocación de la deuda. En este plano, el perfil de Frigerio es una carta a favor. El mandatario provincial es alguien que ha tenido contacto personal y directo con las principales figuras del mundo financiero. “Es un plus que otras provincias no tienen”, comentan en el equipo económico entrerriano. El objetivo es obtener los USD 500 millones, el total del endeudamiento que autorizó la Legislatura provincial al Ejecutivo hace unos meses. fuente infobae
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