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Concordia » Hora Digital
Fecha: 06/12/2025 04:41
El Gobierno nacional anunció la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2029 y un cupón del 6,5%, destinado a cubrir parte de los pagos de deuda que vencen en enero de 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la emisión de un bono del Tesoro Nacional denominado en dólares estadounidenses, con un cupón anual del 6,5% y vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Este bono, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores interesados en colocar fondos en moneda extranjera y colaborar en la financiación de las obligaciones del Estado argentino. En una entrevista televisiva, Caputo explicó que la emisión tendrá un plazo de cuatro años y destacó que “es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”. Además, señaló que con lo recaudado se pagará “una parte” del vencimiento de deuda que el país enfrentará el próximo 9 de enero, por un monto cercano a los 4.300 millones de dólares. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, afirmó el ministro. Caputo resaltó la importancia de esta operación para Argentina, ya que permitirá acumular reservas, mejorar el balance del Banco Central y continuar con la reducción del riesgo país. Esto, a su vez, facilitará la disminución de las tasas de interés locales y el acceso al crédito a costos más bajos. “Es muy importante bajar el riesgo del país, porque eso atrae inversiones”, agregó. El bono tendrá pagos semestrales del cupón y amortizará el 100% del capital al vencimiento en noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina. Tras el anuncio, los bonos soberanos argentinos no mostraron grandes variaciones en su cotización. Un comunicado oficial destacó que, en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares, resultado del desempeño del programa económico y del resultado electoral, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central. La estrategia apunta a refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera sin perjudicar el fortalecimiento del balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026. La recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15 horas, y la liquidación de adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La colocación contempla dos tramos: uno no competitivo para inversores sin especialización financiera, con ofertas hasta 50.000 dólares, y otro competitivo para montos mayores, sin límite máximo y con obligación de indicar precio por cada 1.000 dólares de valor nominal. Las órdenes deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda. El vencimiento de deuda previsto para enero de 2026 representa un compromiso financiero importante para el Tesoro Nacional, con un monto estimado en 4.300 millones de dólares. Este pago corresponde al servicio de deuda en moneda extranjera, incluyendo capital e intereses de bonos emitidos bajo legislación internacional y resultado del proceso de reestructuración de deuda. La operación forma parte de la planificación financiera anual y requiere la provisión de divisas por parte del Estado argentino.
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