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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/06/2025 13:03
Incursionó en el mercado externo tras ocho años. En un contexto desafiante, logró recaudar más de US$700 millones a una tasa menor a dos dígitos. Parte del fondeo irá a obras y a pagar vencimientos de deuda. En tanto, hoy espera recomprar parte de un bono con vencimiento en 2027 a un valor menor a la par. En paralelo, llegaron las cuotas de mayo y junio de Anses para cubrir el rojo de la Caja. La semana próxima, anunciará una mejora para los jubilados que menos cobran Por Alfredo Flury La Provincia de Córdoba concretó con “éxito” la emisión de un título en el mercado externo por el que recaudó 725 millones de dólares y por la que convalidó una tasa de 9,75% anual. De esta manera, se convirtió en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017, indicaron desde el Centro Cívico. En la misma línea, señalaron que “la operación marca un hito para la economía argentina al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia”. La jugada era arriesgada, en un contexto muy volátil, tanto en el mercado doméstico como en el global. Sin embargo, desde la Provincia, en interconsulta con los bancos estructuradores, el Santander y el JP Morgan, consideraron que era el momento para salir porque las perspectivas por delante no lucían mucho más favorables. En ese marco, y luego de un road show de tres días, Córdoba licitó ayer un nuevo título emitido bajo Ley del Estado de Nueva York, con vencimiento en 2032 y que contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el 5to, 6to y 7mo año de vida del instrumento. Los intereses se abonarán de manera semestral. En tanto, los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura, al pago de vencimientos que operan en el segundo semestre y, también, a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que tendrá lugar este viernes. Ofertas En un contexto incierto y con el primer subsoberano en arriesgarse a salir al mercado externo, Córdoba obtuvo un resultado cuanto menos auspicioso. Convalidó una tasa de 9,75% anual -Schiaretti había pagado 7,125% en 2017 pero con un riesgo país apenas por encima de los 400 puntos-, y recibió ofertas por más de 1.000 millones de dólares, muy por encima del umbral original de la emisión que era de 500 millones de dólares con chances de ampliarlo hasta 800 millones. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Comercio y Justicia destacaron que 40% de los inversores fueron fondos locales, esto es argentinos con dólares en el exterior. “La situación, indicaron, refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aún en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano, financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos”, señaló el Ejecutivo en un comunicado. Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente. “Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia”, resumieron. Recompra Por lo demás, hoy continuará la operación con la oferta de recompra del bono con vencimiento en 2027 por 526 millones de dólares. La idea de la Provincia es lograr adquirir unos 300 millones de dólares a un valor de 955 dólares por cada 1.000, esto es por debajo de la par. Si lo consiguiera, lograría un ahorro y rescataría buena parte de ese título, por lo que reduciría el peso de la deuda por delante. Fondos de Anses Pero no fue esa la única buena noticia que cosechó ayer el gobernador Martín Llaryora. Previamente, por la mañana, se notificó de que Anses giró 10 mil millones de pesos a la Provincia de Córdoba correspondientes a las cuotas de mayo y junio de la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones, a cuenta de una futura auditoría. El dato, confirmado a Comercio y Justicia por una fuente del Ejecutivo, se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia homologara el acuerdo alcanzado entre Córdoba y la Nación por los dos juicios iniciados durante la gestión de Juan Schiaretti para reclamar una deuda estimada en un billón de pesos. En rigor, Anses realizó la transferencia al Banco de Córdoba pero el dinero recién ingresará al Tesoro provincial mañana viernes, según indicó un informante. Ya por la tarde, Llaryora utilizó la red social X para postear: Pelear por #Córdoba da resultados concretos en beneficio de la gente. En el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional a instancias de la Corte Suprema de Justicia, @ansesgob depositó los 10.000 millones de pesos correspondientes a las cuotas de mayo y junio en calidad de anticipo por lo que nos corresponde para el año 2025. En los próximos días anunciaré el destino que le daremos a estos recursos. Sigamos peleando por Córdoba y por los cordobeses que da resultados. Con el dinero en mano, ahora Llaryora la semana próxima la asignación de esos recursos, parte de los cuales irán a mejorar los haberes de los jubilados de menores ingresos, según lo indicó oportunamente.
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