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  • Con el 96% de los votos a favor, los accionistas de BBVA aprobaron la ampliación de capital para lanzar la OPA sobre Sabadell

    » Cronista.com

    Fecha: 05/07/2024 16:30

    No hubo sorpresas. Con el 96% de votos a favor, los accionistas dieron "su apoyo decidido a la ampliación de capital necesaria para extender nuestra oferta a los accionistas de Banco Sabadell" , informó el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, quien en su discurso previo a la votación, lanzo guiños a los accionistas de Banco Sabadell como a los propios. Así, Torres se comprometió ante sus accionistas mantener su "atractiva" política de remuneración que pasa por repartir entre el 40% y el 50% de su resultado atribuido cada año . Esta promesa alcanza a los accionistas de Banco Sabadell, que serán quienes deberán aprobar o rechazar la OPA de los catalanes sobre su banco. "Confiamos plenamente en el éxito de la operación, que es una clara apuesta por España y sus pymes . La unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable, y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro", dijo Torres a los accionistas, reunidos esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde el segundo banco de España por valor de mercado celebró la junta extraordinaria para aprobar una emisión de hasta 1126 millones de acciones para financiar la oferta pública de adquisición sobre Sabadell. Emisión que no supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA. Carlos Torres Vila dijo a los accionistas que confiaba plenamente en el éxito de la oferta pública de adquisición de más de 10.000 millones de euros sobre la entidad catalana. (Imagen: archivo) Descubrimiento sin precedentes: encuentran la primera obra de arte pintada por el ser humano Desciende el paro laboral: España alcanza un nuevo récord de empleo tras sumar 71.095 afiliados en junio Asimismo, Torres también destacó que esta unión permitirá ganar escala y acometer las necesarias inversiones en tecnología que el sector financiero requiere para competir globalmente . "Hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea", afirmó, ante un público que alcanzó un quorúm del 70,75%, porcentaje que marcó un nuevo récord de asistencia. Torres insistió en los beneficios económicos de la unión para los inversores de ambas entidades, al destacar que esta unión es positiva para todos los grupos de interés . "Los accionistas de BBVA conseguirán elevados retornos de la inversión con un limitado consumo de capital, mientras que los accionistas de Banco Sabadell obtendrán una prima muy atractiva y el 16% de participación en la entidad resultante de la fusión". Y añadió que "además, todos se beneficiarán de la política de la entidad de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%." Guiño a Cataluña La entidad resultante tendrá una mayor capacidad de concesión de crédito, para prestar a familias y empresas 5000 millones de euros adicionales al año. Y en un claro mensaje para los catalanes, contrarios a que el Sabadell pase a manos vascas y pierda su "nacionalidad", el presidente aseguró que con la operación se produciría una mayor aportación vía impuestos. "Incrementamos nuestro compromiso con los territorios con mayor presencia. Mantendremos el centro corporativo de Sant Cugat, y reforzaremos el apoyo al tejido científico, empresarial y cultural en esos territorios", indicó. "Estamos convencidos del racional estratégico de esta oferta y del impacto positivo que supone para todos los grupos de interés", señaló Torres. Por eso, siguió, " BBVA quiso dar a los accionistas de Banco Sabadell el poder de elegir, lo que podrán hacer una vez que se abra el periodo de aceptación. Esperamos que aprecien el sentido estratégico de la operación y decidan participar con nosotros en este gran proyecto de futuro ". Con el 96% de los votos a favor, los accionistas de BBVA aprobaron la ampliación de capital para lanzar la OPA sobre Sabadell. (Imagen: archivo) La trayectoria exitosa de BBVA, según su presidente De acuerdo a Torres Vila, los factores que propiciaron la historia de éxito de la entidad vasca se encuentran en las franquicias líderes en mercados atractivos y su estrategia pionera en digitalización y sostenibilidad, que fueron fundamentales en los buenos resultados obtenidos por BBVA y en su combinación única de crecimiento y rentabilidad frente a sus competidores europeos. En esta línea, el presidente de BBVA recordó que en la última década la entidad realizó desinversiones por 16.000 millones de euros en mercados donde no contaba con la escala suficiente, como Estados Unidos o Chile; o que carecían del atractivo necesario, como Paraguay. Un día de perros: la insólita historia del canino que paralizó el metro de Barcelona y después conmovió a todos IMSERSO: el plazo para inscribirse a los viajes para mayores de 65 ya está abierto, cómo inscribirse "Estas dos características, escala y atractivo del mercado, determinan en gran medida la posibilidad de alcanzar una buena rentabilidad. Una parte del capital obtenido con la salida de esos mercados destinamos a oportunidades con mayor capacidad de generación de valor, como son nuestras franquicias en México, Turquía o España", describió la estrategia seguida por el banco. La OPA como proyecto industrial En su opinión, este "es el proyecto industrial más atractivo de la banca europea". Carlos Torres Vila considera que, junto con la profunda digitalización del sector financiero, estamos ante un incremento de los costes tecnológicos. Destacó, que con la incorporación de Banco Sabadell al Grupo BBVA " ganamos escala y diluimos los costes fijos entre una base de clientes más grande, un mayor volumen de negocio, ganando en eficiencia y pudiendo ofrecer a los clientes de ambas entidades mejores productos y servicios a precios más competitivos" , explicó. Asimismo, esta transacción " refuerza nuestro posicionamiento en España, un mercado atractivo para invertir, con buenas perspectivas económicas, una interesante rentabilidad para el sector bancario y una importante necesidad de inversiones, especialmente para afrontar proyectos de descarbonización". En este marco, Torres volvió a endulzar los oídos de los accionistas de Sabadell, ya que la entidad catalana, con sede en Alicante, "representa una gran oportunidad". "Es una franquicia de alta calidad con una evolución muy positiva en sus métricas financieras en los últimos años" , resumió. Para Torres, "la operación supone combinar dos negocios enormemente complementarios y redoblar nuestro compromiso con las pymes", aseguró, sin olvidar que Banco Sabadell es muy fuerte en ese segmento económico. Y resaltó que son la entidad que más acompaña al crecimiento del tejido empresarial". En concreto, en los primeros cuatro meses del año, BBVA incrementó su base de clientes en más de 51.100 autónomos y pequeñas y medianas empresas, lo que supone un crecimiento del 10% interanual. "Queremos sumar la experiencia de ambos bancos", subrayó. Tras la aprobación de la ampliación de capital por parte de los accionistas de BBVA, la oferta a los accionistas de Banco Sabadell está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y a la aceptación de la oferta por parte de los accionistas de Banco Sabadell que representen la mayoría de su capital social. Una vez que BBVA adquiera una participación igual o superior al 50,01% de Banco Sabadell, prevé fusionar ambas entidades. Esta fusión está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes.

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