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» Diario Cordoba
Fecha: 08/05/2024 05:16
El Sabadell ha confirmado este miércoles que el BBVA le anunció el domingo, un día antes de que el banco catalán rechazase tajantemente su propuesta de fusión por absorción, que el grupo de origen vasco no tenía "ningún espacio para mejorar sus términos económicos". Así lo ha anunciado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que desvela el "texto literal" de la comunicación que el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, hizo llegar al del Sabadell, Josep Oliú, "sin mediar contacto o intercambio previo entre las partes". El banco catalán ha justificado la inusual revelación de esa carta, en parte adelantada por 'El Mundo', en la necesidad de que el "mercado cuente con información completa y transparente" ante las "informaciones aparecidas en prensa". Al mismo tiempo, incrementa la presión sobre el BBVA, que todavía no se ha pronunciado desde que el consejo del Sabadell rechazó su oferta de fusión este lunes. En principio, el BBVA tiene tres opciones: desistir, lanzar una oferta de compra (opa) hostil en los términos ya planteados la semana pasada y rechazados por el consejo del Sabadell, o mejorar su propuesta para que el banco rival tenga que volver a pronunciarse. Sin embargo, la confirmación de que Torres aseguró que no tenía margen de mejora le coloca en una situación muy complicada para justificar una posible elevación de las condiciones económicas de la oferta. Prima máxima En la carta desvelada por el Sabadell, Torres justificó por qué el BBVA no podía mejorar su oferta. "La ecuación de canje propuesta -4,83x, equivalentes a 2,26€ por acción en el momento de realizar la oferta- supone una importante prima del 30% frente a los precios del día 29 de abril. Pero la prima es del 48% frente a los precios prevalentes cuando la consideró nuestro consejo, a mediados de abril, cifra que supera con creces la prima que entonces nos planteábamos ofrecer para iniciar las negociaciones. Es decir, en nuestra propuesta ya hemos agotado todo el espacio que teníamos, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de vuestra acción desde mediados de abril hasta el día 29", argumentó. Torres también se refirió a la evolución de las acciones de ambos bancos desde que se filtró su intención de proponer una fusión. "Adicionalmente, desde el martes pasado el mercado también ha dejado claro que no hay más posibilidad de subida, pues la capitalización bursátil de BBVA ha descendido en el periodo en más de €6bn (6.000 millones de euros). Esta situación impide absolutamente que podamos pagar más prima que la que ya ofrecemos, porque si lo hiciéramos es previsible que de nuevo cayera nuestro valor (incluso en una cantidad superior al incremento en prima que hiciéramos). Los mensajes recibidos de inversores y analistas estos cinco días son igualmente claros en este sentido, y coincidentes por lo tanto con nuestros análisis respecto al impacto económico de la operación para BBVA", defendió.
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